剛剛！全國債轉股大咖牽手河南資產(chǎn)，將有這些大動(dòng)作 | 極刻
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大河財立方《極刻》第39期
大河財立方《極刻》記者丁倩
一家銀行系金融資產(chǎn)投資公司，一家地方資產(chǎn)管理公司，同為債轉股實(shí)施機構的雙方在鄭州牽手，將會(huì )給河南債轉股市場(chǎng)帶來(lái)哪些影響，又將催生怎樣的裂變？
剛剛，建信金融資產(chǎn)投資有限公司與河南資產(chǎn)達成戰略合作。這是建信投資在全國范圍內合作的首家地方性資產(chǎn)管理公司。此前，雙方已達成了125億元債轉股項目合作，此外，今年5月份，雙方共同發(fā)起設立的200億元市場(chǎng)化債轉股基金也浮出了水面。
河南資產(chǎn)牽手建信投資，發(fā)力市場(chǎng)化債轉股
10月12日，河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)河南資產(chǎn)）與建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)建信投資）共同簽署《戰略合作協(xié)議》，河南資產(chǎn)董事長(cháng)成冬梅和建信投資董事長(cháng)谷裕出席簽約儀式。雙方擬在債權收購、資產(chǎn)處置、市場(chǎng)化債轉股等方面建立全面戰略伙伴關(guān)系。
據了解，新一輪市場(chǎng)化債轉股于2016年正式拉開(kāi)帷幕，工、農、中、建、交五大行均設立了債轉股實(shí)施機構，包括建信金融資產(chǎn)投資有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、農銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司，試點(diǎn)開(kāi)展債轉股及配套支持業(yè)務(wù)。
建信投資成立于2017年8月，由中國建設銀行全資設立，注冊資本120億元，是中國銀保監會(huì )批準成立的第一家市場(chǎng)化債轉股實(shí)施機構，主要從事債轉股及配套支持業(yè)務(wù)等銀保監會(huì )批準的相關(guān)業(yè)務(wù)。
作為金融資產(chǎn)投資公司，建信投資脫胎于建設銀行，并在市場(chǎng)化債轉股領(lǐng)域一路領(lǐng)跑。建設銀行半年報信息顯示，截至2018年6月末，建信投資累計簽署市場(chǎng)化債轉股合作意向框架協(xié)議項目51個(gè)，簽約金額6400億元，落地金額1105億元，是目前銀行系債轉股實(shí)施機構中落地項目規模最大的機構。
同樣是在2017年8月，河南資產(chǎn)注冊成立，注冊資本50億元，由河南投資集團聯(lián)合央企、金融機構、上市公司、龍頭民企共同發(fā)起設立,主要從事不良資產(chǎn)收購、管理和處置、投資及資產(chǎn)管理、私募基金管理等業(yè)務(wù)。
作為河南省推進(jìn)供給側結構性改革、國資國企改革的市場(chǎng)化專(zhuān)業(yè)平臺,成立伊始，河南資產(chǎn)將化解區域金融風(fēng)險、服務(wù)國資國企改革和支持產(chǎn)業(yè)轉型升級作為三大使命，先后收購工商銀行、中原銀行、交通銀行等7個(gè)資產(chǎn)包33.65億元不良資產(chǎn)，累計收購不良資產(chǎn)超過(guò)65億元，參與河南省內第一單125億元市場(chǎng)化債轉股項目，與上市公司輔仁藥業(yè)、森源電氣戰略合作，市場(chǎng)化專(zhuān)業(yè)平臺功能日益凸顯，已然成為金融豫軍中的閃亮新星。
擬合作設立200億債轉股基金
同為市場(chǎng)化債轉股實(shí)施機構，河南資產(chǎn)與建信投資的合作可謂由來(lái)已久。早在雙方成立的初期，就共同參與推動(dòng)河南省第一單市場(chǎng)化債轉股項目——河南能源化工集團（簡(jiǎn)稱(chēng)河南能源）125億元市場(chǎng)化債轉股項目落地，到位資金超百億元，幫助河南能源降低負債率近4個(gè)百分點(diǎn)，開(kāi)河南市場(chǎng)化債轉股的先河。
河南能源125億元市場(chǎng)化債轉股項目只是合作的前奏，雙方還在醞釀著(zhù)更大的合作。
2018年5月，河南省發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布2018年度河南省創(chuàng )業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)投資基金設立引導目錄，雙方進(jìn)一步的合作浮出水面。河南資產(chǎn)和建信投資擬共同發(fā)起設立200億元規模的河南省市場(chǎng)化債轉股基金（有限合伙），投向省內符合區域規劃、區域政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策及其他符合國家宏觀(guān)管理政策的有發(fā)展前景的高負債企業(yè)。
截至2018年5月，河南市場(chǎng)化債轉股總規模達1332.5億
新一輪市場(chǎng)化債轉股在系列相關(guān)政策的助推下，徐徐拉開(kāi)大幕。
據悉，2016年以來(lái)，為深入推進(jìn)供給側結構性改革、重點(diǎn)做好“三去一降一補”工作，國家相繼出臺了《國務(wù)院關(guān)于積極穩妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權轉股權的指導意見(jiàn)》《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于發(fā)揮政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金引導作用推進(jìn)市場(chǎng)化銀行債權轉股權相關(guān)工作的通知》等指導文件，以引導全國市場(chǎng)化債轉股的發(fā)展。
國家發(fā)改委信息顯示，截至2018年7月末，全國市場(chǎng)化債轉股簽約金額達到17325億元，資金到位3516億元，資金到位率20.29%，涉及資產(chǎn)負債率較高的115家優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
具體到河南省，省金融辦信息顯示，建行、工行、農行、中行、交行、興業(yè)銀行等金融機構相繼開(kāi)展河南省內市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)，截至2018年5月末，全省市場(chǎng)化債轉股總規模1332.5億元，其中已獲總行批復債轉股金額325億元，累計投放規模251億元，有意向債轉股規模1007.5億元。
作為全國和河南市場(chǎng)化債轉股的先行者，建信投資和河南資產(chǎn)強強聯(lián)手，有望發(fā)揮雙方在資金募集、轉股投資、投后管理、市場(chǎng)化退出等方面的優(yōu)勢，推動(dòng)河南更多市場(chǎng)化債轉股項目落地，助推國企改革和產(chǎn)業(yè)轉型升級。
編輯 丁新湍
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