本報訊(記者樊霞)4月12日,河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南資產(chǎn)”)面向合格投資者發(fā)行市場(chǎng)化銀行債權轉股權專(zhuān)項債券5.8億元,用于河南神火集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神火集團”)債轉股項目。該債券是全國第三單、我省首單市場(chǎng)化銀行債轉股專(zhuān)項債券。
河南資產(chǎn)首次亮相資本市場(chǎng)即取得突破,本次債券期限3+2年,主體評級和債項評級均為AAA級,牽頭主承銷(xiāo)商為中信建投證券,聯(lián)席承銷(xiāo)商為中原證券,評級機構為聯(lián)合資信。本次債券受到了機構投資者的踴躍認購,全場(chǎng)認購倍數達1.47倍,最終發(fā)行票面利率為4.80%,創(chuàng )下同類(lèi)同期限產(chǎn)品最低水平。
據悉,本次債轉股專(zhuān)項債募集資金3.5億元用于神火集團銀行債權轉股權項目,2.3億元對前期已用于債轉股項目的資金進(jìn)行置換。
債券發(fā)行成功后,河南資產(chǎn)與神火集團將共同出資組建8.76億元規模的河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金(有限合伙)。隨后,根據市場(chǎng)化銀行債權轉股權協(xié)議,債轉股基金以8.76億元增資神火股份核心子公司,核心子公司以增資資金償還銀行借款,完成市場(chǎng)化債轉股的實(shí)施。
據測算,債轉股可將神火股份核心子公司負債率從85.26%降至60.42%,實(shí)現降低資產(chǎn)負債率、緩解資金壓力、減少財務(wù)費用的效果。