大河報·大河財立方記者 丁倩 文 朱哲 攝影
4月15日上午,為積極穩妥降低企業(yè)杠桿率,加強債轉股供需雙方對接,進(jìn)一步促進(jìn)債轉股擴量提質(zhì),河南省市場(chǎng)化債轉股專(zhuān)題會(huì )議在省人民政府召開(kāi)。
記者獲悉,截至2019年3月末,全省市場(chǎng)化債轉股項目累計簽約金額達1067億元,已落地金額393億元,資金到位率36.83%。
會(huì )議現場(chǎng),河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南資產(chǎn)”)與河南神火集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神火集團”)簽署《市場(chǎng)化銀行債權轉股權協(xié)議》,標志著(zhù)8.76億元規模的河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金正式落地。該基金的落地,與近日河南資產(chǎn)成功發(fā)行的河南省首單、全國第三單市場(chǎng)化債轉股專(zhuān)項債密切相關(guān)。
| 最新成績(jì)單:河南市場(chǎng)化債轉股累計簽約1067億元
本次會(huì )議由河南省發(fā)改委、河南省地方金融監督管理局、商丘市人民政府主辦,河南資產(chǎn)和神火集團承辦。省發(fā)改委、省財政廳、省金融局、河南銀保監局、河南證監局、省政府國資委、商丘市人民政府、河南投資集團負責人,以及金融機構、省管企業(yè)、市縣國有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)類(lèi)民營(yíng)骨干企業(yè)相關(guān)代表共200余人參會(huì )。
省政府秘書(shū)長(cháng)朱煥然現場(chǎng)指出,推進(jìn)市場(chǎng)化、法治化債轉股是積極穩妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措,對于深化供給側結構性改革、加強國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束、防范化解金融風(fēng)險具有重要意義。本次大會(huì )主要宣傳介紹債轉股政策措施,總結交流債轉股案例經(jīng)驗,為實(shí)體企業(yè)、銀行與實(shí)施機構市場(chǎng)化債轉股合作提供對接平臺。
據介紹,目前河南省的市場(chǎng)化債轉股已取得初步成效。截至今年3月末,全省市場(chǎng)化債轉股項目累計已簽約金額1067億元,已落地金額393億元,資金到位率36.83%。河南能化、河南交投、安陽(yáng)鋼鐵、平煤神馬等企業(yè)資產(chǎn)負債率分別比債轉股實(shí)施前下降了4.5、2.0、3.0、2.2個(gè)百分點(diǎn),優(yōu)化了資產(chǎn)負債結構,正在走出困境并初顯活力。
省政府秘書(shū)長(cháng)朱煥然對河南省市場(chǎng)化債轉股工作取得的階段性進(jìn)展予以肯定,并指出下一步將從四方面著(zhù)手有序推進(jìn)市場(chǎng)化債轉股工作。一是加強對市場(chǎng)化債轉股的統籌協(xié)調,二是加快推進(jìn)有意向和已簽約的債轉股項目落地,三是穩步擴大市場(chǎng)化債轉股企業(yè)范圍,四是鞏固擴大市場(chǎng)化債轉股成果。
| 總規模8.76億,河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金正式落地
本次會(huì )議對目前河南省內債轉股典型案例進(jìn)行了交流總結,作為河南省首單、全國第三單債轉股專(zhuān)項債的發(fā)行人,河南資產(chǎn)就專(zhuān)項債券債轉股業(yè)務(wù)及專(zhuān)項債發(fā)行做出經(jīng)驗分享。
會(huì )議現場(chǎng),河南資產(chǎn)與神火集團簽署《市場(chǎng)化銀行債權轉股權協(xié)議》,標志著(zhù)8.76億元規模的河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金正式落地。
根據協(xié)議約定,該基金將對神火集團上市公司神火股份下屬核心子公司進(jìn)行增資,用于置換存量銀行債務(wù),可將神火股份下屬核心子公司負債率從85.26%降至60.42%,實(shí)現降低資產(chǎn)負債率、緩解資金壓力、降低財務(wù)費用的效果。
據了解,此次合作為我省國有企業(yè)改革、結構性去杠桿、產(chǎn)業(yè)轉型升級開(kāi)辟了新的路徑,起到了示范作用,對省內企業(yè)實(shí)施市場(chǎng)化債轉股有一定借鑒意義。