新華社鄭州4月14日電（記者李文哲）隨著(zhù)河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南資產(chǎn)”）12日面向合格投資者發(fā)行市場(chǎng)化銀行債權轉股權專(zhuān)項債券5.8億元，河南成功發(fā)行首單市場(chǎng)化債轉股專(zhuān)項債券。這也是全國第三單市場(chǎng)化銀行債轉股專(zhuān)項債券。
本次債券期限3+2年，主體評級和債項評級均為AAA級，牽頭主承銷(xiāo)商為中信建投證券，聯(lián)席承銷(xiāo)商為中原證券，評級機構為聯(lián)合資信，受到了機構投資者的踴躍認購，全場(chǎng)認購倍數達1.47倍，最終發(fā)行票面利率為4.80%。
據了解，此次債轉股專(zhuān)項債募集資金3.5億元用于神火集團銀行債權轉股權項目，2.3億元對前期已用于債轉股項目的資金進(jìn)行置換。債券發(fā)行成功后，河南資產(chǎn)與神火集團將共同出資組建8.76億元規模的河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金（有限合伙）。隨后根據市場(chǎng)化銀行債權轉股權協(xié)議，債轉股基金以8.76億元增資神火股份核心子公司，核心子公司以增資資金償還銀行借款，完成市場(chǎng)化債轉股的實(shí)施。
據測算，債轉股可將神火股份核心子公司負債率從85.26%降至60.42%，實(shí)現降低資產(chǎn)負債率、緩解資金壓力、減少財務(wù)費用的效果。
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