8月29日,河南資產(chǎn)管理有限公司成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),期限3年。本次債券的票面利率為4.4%,利率創(chuàng )地方AMC行業(yè)同品種同期限產(chǎn)品最低水平。
此次PPN發(fā)行主承銷(xiāo)商為中信銀行、光大銀行,公司主體評級為AAA級,評級機構為中誠信國際、聯(lián)合資信,全場(chǎng)認購倍數1.7倍,體現了市場(chǎng)對河南資產(chǎn)綜合實(shí)力的認可。
據了解,該債券是河南資產(chǎn)在交易商協(xié)會(huì )注冊發(fā)行的首單債務(wù)融資工具,標志著(zhù)公司在資本市場(chǎng)融資再次取得重大突破,是公司創(chuàng )新融資方式、降低資金成本、優(yōu)化債務(wù)結構的重要舉措。
此前,河南資產(chǎn)首次亮相資本市場(chǎng)即出“重拳”。今年4月12日,河南資產(chǎn)面向合格投資者成功發(fā)行5.8億元債轉股專(zhuān)項債,成為河南省首單、全國第三單成功發(fā)行的債轉股專(zhuān)項債,募集資金用于河南神火集團有限公司債轉股項目。
作為地方AMC公司,河南資產(chǎn)肩負著(zhù)我省“化解金融風(fēng)險、服務(wù)國企改革、助推產(chǎn)業(yè)轉型”的重任。自2017年8月成立以來(lái),河南資產(chǎn)堅持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主業(yè),加大創(chuàng )新力度,以“不良資產(chǎn)+”模式,打造以資產(chǎn)管理為核心的省級綜合金融服務(wù)平臺,更好地服務(wù)河南區域金融環(huán)境優(yōu)化、國資國企改革、產(chǎn)業(yè)轉型升級。截至目前,河南公司總資產(chǎn)184.07億元,管理資產(chǎn)311.71億元,先后獲得中誠信和聯(lián)合資信雙AAA信用評級認證。(杜雪峰)